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布局新加坡朗盛的迂回之谋

作者: 来源: 日期:2013-12-7 17:21:04 人气: 标签:
朗盛新加坡布局新工厂的背后,觊觎的依然是潜力巨大的中国市场。  
    2月26日,全球领先的特殊化学品集团德国朗盛公司(LANXESS)宣布,公司将在新加坡投资4亿美元,新建一家合成橡胶的生产厂,以满足以中国为引擎的亚洲市场对丁基橡胶的旺盛需求,这将是朗盛有史以来的最大一笔单项投资。  
    与此相对应的是,2008年我国丁基橡胶的总需求量将达到22.5万吨,其中卤化丁基橡胶的需求量约为16万吨。而目前我国只有中石化旗下燕山石化一套3万吨/年的丁基橡胶生产装置,并缺乏卤化丁基橡胶生产能力,我国80%以上的丁基橡胶只能依靠进口。一项统计资料表明,中国是亚洲容量最大、增速最快的丁基橡胶市场,年均增幅6.3%,远高于全球市场3%左右的增速。  
    按理说,朗盛把新工厂设在中国将是最理想的选择,这样既可以直接面对全球最大的市场,也可以降低成本并辐射亚洲其他国家。更何况国家法改委也已将丁基橡胶项目列入了鼓励外商投资产业目录。但令人意外的是,朗盛却另辟蹊径,做出了一个与众不同的选择。 
布局新加坡  
    2009年第一季度,新加坡裕廊岛化工园区,朗盛的丁基橡胶生产厂将在这里破土动工。三年后,这里将建成“2000年以来全球新建的首个丁基橡胶生产厂”,工厂占地约2万平方米,产能将达到10万吨/年。新加坡由此将跃升为朗盛亚洲业务的运作枢纽。  
    朗盛管理董事会主席贺德满(Axel C.Heitmann)在新加坡召开的全球新闻发布会上透露,通过在新加坡设立新厂,朗盛正在采取行动满足全球丁基橡胶市场高速增长的需求。  
    “亚洲经济蓬勃发展,这是我们在新加坡投资的重要原因。市场分析数据表明,未来几年内全球丁基橡胶市场需求将稳步增长。其中,中国市场需求增长最为强劲。通过在新加坡进行这次大规模的战略性投资,朗盛将满足包括中国在内的丁基橡胶市场高速增长的需求。”贺德满表示。  
    知情人士透露,新加坡政府贸易和工业部的法定代理机构裕廊集团(JTC Corporation) 为朗盛提供的优厚厂址租赁条件,是朗盛丁基橡胶项目能最终落户新加坡一个重要因素。当然,裕廊岛优越的基础设施条件、新加坡良好的英语环境以及完备的知识产权保护体系也是不容忽视的因素。  
    新加坡裕廊岛,是世界最大的化工生产基地。这个岛以填海造陆方式衔接而成,多年来,凭借得天独厚的海运条件、强大的港口吞吐能力和充足的原材料供应优势,吸引了朗盛、伊斯曼、杜邦、埃克森美孚、壳牌、三井化学等世界一流化工企业的投资,形成了完善的上下游产业一体化发展模式并具备极高的产品差异化优势,在亚洲石化工业甚至世界石化工业上都具有十分重要的地位。  
    “但吸引朗盛最终选址新加坡的决定性因素,还是原料供应问题”,上述人士认为。  
    据悉,早在2007年,朗盛就决定在亚洲新建一家丁基橡胶生产厂,中国、新加坡、马来西亚和泰国都被列为了候选国。朗盛大中华区总裁王永利在接受媒体采访时也透露了朗盛曾考虑在中国设厂的想法。但他表示,由于无法获得长期、稳定的原料供应,朗盛只能转而寻找其他厂址。  
    最终,朗盛选定了新加坡。朗盛丁基橡胶业务部负责人Ron Commander在接受记者采访时指出:“朗盛对新工的一系列候选地进行了全面仔细的分析,最终确定选择新加坡。对新加坡最为有利的决定性因素在于,这里能够较好地提供丁基橡胶所需的生产原料。”  
    目前, 朗盛已与壳牌东方石油公司签订了长期协议,后者将从与朗盛新工厂所在地裕廊岛毗邻的武工岛,通过管道输送原料,从而确保朗盛生产丁基橡胶所需关键原料的供应。 
诱人的中国市场  
    让异丁烯和异戊二烯在-100°C的条件下发生聚合反应,将生成的物质干燥,压制成块状便制成丁基橡胶。由于具有良好的气密性、耐老化性,因而被广泛应用于生产轮胎、药用瓶塞等产品,是用途广泛的现代基础材料。  
    因为生产工艺十分复杂,目前只有美国、德国等少数国家掌握着生产的核心技术,市场也一直掌握在美孚、朗盛等跨国公司手中。而中国,目前只有中石化旗下的燕山石化公司一家企业拥有丁基橡胶生产线,然而产能却也仅有3万吨,无论是产能还是生产技术都逊于前者。国内市场约80%的丁基橡胶都只能依赖于进口。  
    随着全球轮胎生产中心从欧美转向亚洲,亚太市场尤其是中国市场对丁基橡胶的需求增长强劲,年均增幅6.3%,远高于全球市场3%左右的增速。最近几年更是呈现出供不应求的局面。  
    核心生产技术的缺失和产能过低的矛盾促成了丁基橡胶价格不断上涨的现实。就中国市场而言,仅2007年,燕山石化的丁基橡胶的出厂价格就进行了多次调价,目前,优级品出厂价达到44600元/吨,合格品出厂价达到44300元/吨。由于技术更为成熟和先进,进口卤化丁基橡胶的价格则更为昂贵,2008年2月,埃克森美孚生产的丁基橡胶价格在华东地区已经达到55000元/吨到56000元/吨。  
    资料显示,2007年第三季度,朗盛在亚太地区的销售额增长了2.2%,达到3.25亿欧元。扣除汇率及上一年度业务剥离因素的影响,与去年同期相比销售额增长高达6.0%。销售额在公司整体市场份额占比从18.8%增长到19.1%,达到历史最高水平。其在华橡胶化学品业务与去年同期相比更是实现了高达三位数的增长。中国再次成为朗盛驱动增长的引擎。  
    朗盛大中华区总裁王永利先生说:“随着中国轮胎市场的高速增长,朗盛的橡胶化学品业务今后仍将继续保持高速增长态势。”  
    “全球的丁基橡胶产能主要集中在欧洲和北美地区,在丁基橡胶业务领域,朗盛只有以埃克森美孚化工为代表的为数极少的几个竞争对手。当前,尽管中国市场对丁基橡胶需求异常旺盛,但由于在技术和产能两方面都受制于人,丁基橡胶的定价权仍然掌握在几家大的跨国公司手上,在这方面几乎听不到中国声音。此次,朗盛高调布局新加坡,毫无疑问会给国内厂商带来更大的压力。”一位业内人士感叹。  
    事实上,早在朗盛为这一巨额投资项目进行选址考察时,国内唯一一家生产丁基橡胶的企业——燕山石化就已经感受到了前所未有的压力,并已经开始了应对行动。据知情人士透露,目前,燕山石化年产4.5万吨的溴化丁基橡胶扩能项目已经开工了,并拟新建6万吨/年的卤化丁基橡胶生产装置。 
朗盛谋略  
    当前,普通丁基橡胶的市场地位正日益提高,同时卤化丁基橡胶产品,特别是溴化丁基橡胶在市场上也日益重要,并已成为市场主力。随着亚洲子午胎产能的不断增长,卤化丁基橡胶的市场需求将日趋强劲。  
    一项统计资料表明,目前中国已是亚洲容量最大、增速最快的丁基橡胶市场。“作为朗盛丁基橡胶业务最重要的业务区域,亚洲将成为我们未来成功的关键。通过在新加坡进行这次大规模的战略性投资,朗盛将满足包括中国、印度在内的丁基橡胶市场高速增长的需求。”贺德满在新加坡召开的新闻发布会上表示。  
    “通过在新加坡的投资,来满足中国市场的需求”,这就意味着朗盛新加坡新工厂建成后,相当比重的丁基橡胶产品将会通过出口的方式进入中国。  
    朗盛新加坡布局新工厂的背后,觊觎的依然是潜力巨大的中国市场。  
    2007年初,朗盛在对这一数额巨大的投资项目进行选址时,中国曾被列为最理想和最具诱惑力的厂址候选地。为此,朗盛曾和国内的三大石化集团进行了接触,但均未能达成协议。有知情人士透露,三大石化集团中炼化能力最强的是中石化,但是考虑到这样的合作会对其旗下的燕山石化业务形成冲击,因为燕山石化有国内唯一的丁基橡胶生产线,并正致力于做大做强这一业务。因而出于保护燕山石化的目的,中石化不希望国内出现一家强大的竞争对手,所以否决了合作意向。  
    按理说,朗盛把新工厂设在中国将是最理想的选择,这样既可以直接面对全球最大的市场,也可以降低成本并辐射亚洲其他国家。但由于就原料供应事宜在国内未能寻找到合适的合作对象,朗盛只能将目光转向新加坡、泰国、和马来西亚。  
    朗盛知道自己的根本目标,因而,在无法实现最优结果的情况下,朗盛调整了战略步骤,采取迂回战术,以退为进,布局新加坡,从而为实现最终目标奠定了坚实的基础。更何况,除了原料供应这一首要因素外,法律体系的完善程度,专利和知识产权保护的力度以及培训水准和英语环境等软件方面,都是投资中国所欠缺的。包括此次投资新加坡的项目在内,这已是朗盛两年来的第三次大规模扩充丁基橡胶产能。此前,朗盛已大幅扩充了其现有的位于比利时兹韦恩德雷赫特和加拿大萨尼亚的两个生产厂的产能。新加坡的新工厂将进一步完善朗盛在全球的生产网络。在萨尼亚工厂完成最新一期的扩产项目后,从2010年起,朗盛的丁基橡胶总产能将达到28万吨。  
    “这将有助于我们进一步巩固我们在这一市场上已经取得的有利地位。”朗盛管理董事会主席贺德满在新加坡召开的新闻发布会上的话一语中的。FIC 
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