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党内作风之弊将迎大扫除 反腐概念股获基金关注(表)

作者:wosso 来源: 日期:2013-7-1 9:26:41 人气: 标签:

6月18日,在党的群众路线教育实践活动工作电视电话会议上,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平抛出这句话。

此次会议由中央党的群众路线教育实践活动领导小组组长刘云山主持,中共中央政治局常委李克强、张德江、俞正声、王岐山、张高丽悉数出席。

在中国共产党章程(2012年11月14日修改通过)中,对群众路线的表述是:党在自己的工作中实行群众路线,一切为了群众,一切依靠群众,从群众中来,到群众中去,把党的正确主张变为群众的自觉行动。

习近平在此次会议发言中强调,群众路线是党的生命线和根本工作路线。开展党的群众路线教育实践活动,是实现十八大确定目标的必然要求。

在肯定现有党群关系的基础上,习近平直言,当前党内存在精神懈怠危险、能力不足危险、脱离群众危险、消极腐败危险等问题,党内脱离群众的现象大量存在,集中表现在形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风这“四风”上。

因此,要对作风之弊、行为之垢来一次“大排查、大检修、大扫除”。

对于具体怎么做,习近平给出的要求的是“以整风精神开展批评和自我批评”,开好民主生活会,坚持开门搞活动;教育实践活动以县处级以上领导机关、领导班子、领导干部为重点;建立健全促进党员、干部坚持为民务实清廉的长效机制;要制定新的制度,完善已有的制度,废止不适用的制度;制度一经形成,要严格遵守,执行制度没有例外。

早在今年4月19日的中共中央政治局会议上,习近平就已提出,从今年下半年开始,用一年时间左右,在全党自上而下分批开展党的群众路线教育实践活动。

而6月18日的电视电话会议,可以看作是此次党内作风“大排查、大检修、大扫除”的开端。

利好股票:

紫光华宇[0.00% 资金 研报]

紫光华宇的主营业务为电子政务系统的产品开发与服务,主要面向政府、法院、检察院等领域的客户。对腐败案件的侦破和审判有所帮助。公司收入主要划分为软件应用,系统建设服务和运维服务,收入构成一直在向好的方向发展。向电子政务拓展,为公司带来巨大增长空间,法检和电子政务行业保持20-30%的快速增长。

人民网[-0.93% 资金 研报](603000)是第一家登陆A股的官办网站,反腐的一个重要方面是依靠媒体监督,人民网作为党的耳目喉舌,在推动反腐建设方面自然是首当其冲。2013年1月,钓鱼岛时政热点致人民网流量上升,银河证券给予推荐评级。

拓尔思[-1.32% 资金 研报](300229)是智慧城市电子政务概念股,也是发酵中的民生概念股,为反腐提供了技术手段。拓尔思互联网舆情管理系统能够通过互联网信息采集和文本挖掘技术,帮助各级政府快速发现和收集所需的社会网络舆情信息,通过采集、分类、过滤、检测和分析,实现社会热点话题、突发事件、重大案情的快速识别和定向追踪,从而帮助政府及时掌握舆情动向。比方官员开房的信息或者照片被曝光了,拓尔思的舆情管理系统能够帮助政府掌握这些信息,从而推动反腐进程。

2012年年底,拓尔思舆情分析云服务系统获得国家补助,拓尔思服务的范围涵盖微博SNS、网络媒体、论坛博客等全媒体,功能支持事前预警、事中分析和事后处理,在这一领域积累了明显的技术优势。

利空股票:

飞亚达

飞亚达(集团)股份有限公司成立于1987年,是境内唯一一家钟表类上市公司。飞亚达表的销售均价在2200元左右,2000元左右也是其销量最大的产品价格带。走高端路线的飞亚达不仅面临库存压力,反腐对奢侈品带来的巨大冲击使得飞亚达可能被波及。

华侨城

纵观近两年贪腐大案,落马官员大多涉及房地产腐败,随着房叔、房婶、芳姐、房妹的曝光,拥有来路不干净的房产的人们尤其是官员更是坐立不安,纷纷抛售名下房产,这对于走高端路线的地产公司来说是一大利空。

作为地产公司,华侨城一直走高端路线,华侨城不仅涵盖了传统意义上房地产开发的所有形态,包括住宅、别墅、公寓、商业、写字楼、酒店、创意产业园,而且涵盖更宽泛范畴,是建筑类别最齐全、产品线最丰富的房地产企业之一,并发展成为“中国旅游主题地产第一品牌”。旗下高档房设计颇多,并建设有高尔夫球场、美术馆等,市场集中面向高收入群体。

太阳鸟[0.17% 资金 研报](300123)被称为高端消费第一股,反腐风来袭自然也避免不了,太阳鸟主要产品有游艇、特种艇、商务艇,目前是国内唯一一家游艇上市公司。

2012年12月24日晚,太阳鸟发布公告称与海关总署签订了一笔9800万的造艇合同,这已是太阳鸟和海关总署今年以来签订的第三单,这只"游艇第一股"频频靠公务艇发力。游艇作为高端消费物品,面向的客户也是高收入群体,太阳鸟因此而名列高端奢侈品概念股行列。

珠宝股

反腐力度加大也会导致珠宝不好卖,珠宝品牌的主要消费对象富人,拿明牌珠宝[0.85% 资金研报](002574)举例,产品主要为满足中高收入消费者的装饰与投资需求。随着反腐行动展开,送礼等行为会受到打压,对A股市场上的几只珠宝首饰股票:老凤祥[1.41% 资金 研报](600612)、明牌珠宝和潮宏基[0.00% 资金 研报](002345)等珠宝股也是利空。

基金持仓一览

证券代码证券简称基金持有[万股]QFII持有[万股]社保基金持有[万股]
430008.OC紫光华宇   
603000.SH人民网831.8971 134.2500
300229.SZ拓尔思1,035.0682  
000026.SZ飞亚达A1,479.6209136.9305487.8565
000069.SZ华侨城A39,741.3519 27,222.3830
300123.SZ太阳鸟737.0890  
002574.SZ明牌珠宝   
600612.SH老凤祥1,929.8218  
002345.SZ潮宏基891.0253  
002306.SZ湘鄂情
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