对苏北欠发达地区企业境外投资情况的调查

作者：来源：日期：2012-10-12 9:26:35 人气：标签：

2004年以来，国家陆续出台了一系列鼓励政策，大力推动企业“走出去”参与国际竞争。但是，欠发达地区自身需要更多的资金投入，鼓励境外投资的政策对这些欠发达地区是否有意义，是值得研究的问题。国家外汇管理局江苏省分局近期对苏北相关企业进行了调查分析，发现经济欠发达地区企业境外投资尚未取得突破性的进展，发展的潜力和空间较大。

一、欠发达地区企业境外投资发展的基本情况

近年来，随着苏北地区经济发展水平的进一步提高，部分企业为进一步开拓国外市场，开始了试探性的境外投资业务。此次调查，选择了16家已经进行境外投资业务的企业，分别是江苏康弘保健品有限公司、盐城东信进出口贸易有限公司、江苏鑫胜不锈钢购销市场有限公司、盐城市宏华纺织机械有限公司、江苏悦达投资股份有限公司、江苏江动集团有限公司、江苏中大工业股份公司等。
纵观这16家境外投资的企业，呈现出以下五个特点：
一是投资的规模较小。16家境外投资企业协议投资额平均不足35万美元，最高的也只有65万美元，企业的经营也仅仅处于试探性阶段。
二是企业的经营业绩不佳。在16家境外投资企业中，6家盈利，10家亏损，境外投资企业整体累计亏损26万美元。2005年企业所有者权益合计764万美元，比2004年初下降21.6％。
三是投资技术水平较低。16家境外投资企业没有一家属于技术型企业，产品大多为一般生产和日常消费品，技术含量较低，带动能力不强。
四是投资方式全部为新设企业。境外投资企业全部采用传统的新建独资方式，而没有一家尝试目前国际直接投资中广泛采用的收购、兼并等方式。
五是对外投资区域较窄。16个境外投资项目中，投资主要集中在东南亚国家和港澳地区，项目数10个，投资额203.2万美元，分别占项目总数和投资总额的62.5%和59.36%，另外有6个项目投资在非洲和欧洲，其他地区仍为空白。
二、欠发达地区企业境外投资业务前景良好

欠发达地区企业境外投资业务虽然刚刚起步，资本流动具有明显的单向性。但是在国家鼓励企业“走出去”的政策背景下，欠发达地区虽然资金短缺或紧张，但境外投资业务发展的空间和潜力非常大。
一是企业的对外交往日渐增多。2006年，苏北五市（连云港、徐州、淮安、盐城、宿迁）的对外贸易总额为68.4亿美元，结售汇总额为56.97亿美元，据粗略统计，近万家企业与境外有经济往来。随着外贸业务的不断发展，本地
企业不但开拓了国际市场，与境外企业及有关部门建立了良好的合作关系，也积累了一定的国际贸易和投资经验，培养和锻炼了一批适应国际化投资和经营的人才，这为企业发展境外投资业务奠定了坚实的基础。
二是本地企业的迅速发展和壮大。近年来，欠发达地区经济发展势头较好，培育了一部分本土企业，成为了境外投资的主体。以盐城市为例，出现了江苏悦达、江苏森达、江苏江动、江苏中大、江苏宏大等一批骨干企业，悦达汽车、黄海拖拉机、森达皮鞋等知名品牌产品走向国内和国内市场。这些骨干企业的技术或产品有一定的比较优势，经营水平较高，开展境外投资业务条件相对成熟。
三是企业经营发展的需要。境外投资有利于降低企业成本、开发境外资源、扩大出口，今后将会有更多的企业去境外投资。据对苏北近100户企业初步调查了解，有境外投资计划或愿望的约占到三分之一左右。
四是企业境外投资、实行跨国经营，有利于树立地方品牌和形象，对本地区的加速发展有积极意义。地方政府十分重视和支持企业发展境外投资业务，境外投资也是各级政府工作业绩的一个评价指标。

三、欠发达地区企业境外投资发展中面临的困难和问题

与经济发达地区相比，欠发达地区企业发展境外投资业务有更大的难度，一些共性的问题在欠发达地区表现得更为突出。
1.人才严重匮乏。企业在跨国经营中，需要懂技术、善管理、精通外语的复合型人才，而人才短缺已成为当前制约欠发达地区企业发展的瓶颈，缺乏训练有素、熟悉市场、精通国际化经营的人才越来越成为实施“走出去”战略的障碍。
2.国外投资政策的影响。境外投资政策处于不断变化之中，而国内企业对境外投资信息的获得渠道不畅。苏北某运输企业欲从事澜沧江——湄公河冷藏集装箱国际货物运输业务，2003年进行了大量的前期论证，2004年上半年完成了境外投资的所有审批、核准手续，但由于泰国当地地方政府承诺的港口配套设施迟迟没有到位，该企业目前只好申请注销已批准设立的境外企业。
3.境外企业融资难。境外企业特别是新设独资企业，一般很难取得投资国银行的贷款。而境内银行出于风险控制考虑，只愿意向投资主体提供融资支持而不愿意直接向境外企业提供信贷支持。现行的法规不允许投资主体直接向境外企业提供融资支持，投资主体只能以增资方式向境外企业注入资金，但增资手续繁琐。据调查，上述16家境外投资企业的主要资金来源仍是企业设立时的资本金。
4.人民币升值预期影响了境外投资的积极性。汇改以来，人民币汇率累计升值幅度已超过3.67％。目前，企业自身防范抵御外汇汇率变化的手段有限、能力较低，在预期人民币升值的情况下增加境外投资，汇回利润将“缩水”，部分企业因而持观望心理，境外投资积极性受到一定程度抑制。
5.境外投资外汇管理法规滞后。按现行外汇管理政策规定，境内投资者上年度财务报表中的长期投资与申请核准的中方境外投资额之和不得超过上年度境内投资者所有者权益的50%。虽然这与新的《中华人民共和国公司法》并不冲突，但在《中华人民共和国公司法》已取消企业境外投资额比例限制的情况下，实行对外投资额比例的限制性规定，一定程度束缚了企业境外投资的发展速度。
6.审批环节多、程序复杂。境外投资的审批按正常的手续一般要经过商务部门、外汇局、外事办、边检海关等部门，由于各部门管理条块分割、各自为政，缺乏系统透明的境外投资法律法规。审批环节多，耗费时间长，一个项目从立项到批准，时间快则2-3个月，慢则一年半载。

四、欠发达地区加快发展企业境外投资的建议和对策

1.改进管理方式和手段。一是进一步简化境外投资审批手续，对实力雄厚、管理规范的投资主体给予一定限额内的境外投资自主权，不用事前审批，只需事后备案，以加大我国境外投资管理体制的灵活性。二是建议取消境外投资外汇资金来源审查，在境外投资项目经商务部门批准后，企业向外汇局申请投资资金汇出时一并审查。
2.制定和落实优惠政策。在资金支持方面，政府建立对外投资基金，为企业对外投资提供必要的资金支持。在税收政策方面，应对海外企业实行一定年限的税收减免，以充实企业的资本金。对海外加工贸易项目下作为实物投资的出境物资按贸易出口对待，实行全国统一的出口退税政策；对返销产品特别是运回的资源产品，免征进口税。同时，抓紧与有关国家商签避免双重征税协定，以避免我国对外投资企业在国内外被双重征税。
3.缓解境外投资企业融资难。一是允许具有竞争实力和比较优势的境外投资项目的投资主体直接为境外企业融资；二是放宽投资主体和境内外汇指定银行为境外企业提供融资性担保的条件，下放投资主体为境外企业提供融资性担保的审批权限，由外汇局省级分局按条件审核；三是对符合条件的鼓励类项目，直接给予银行贷款支持，由国家给予必要的费用补助和财政贴息贷款。
4.加强信息服务工作。地方政府要建立对外投资信息服务中心或社会中介服务机构，并充分发挥我国现有各种驻外机构的作用，为企业对外投资提供周到的服务。外汇管理部门可协同有关管理部门，建立对外投资合作项目信息库，及时全面地为企业提供境外投资产业指导、投资国外汇管理状况和政治经济状况、融资指引、境外投资审批流程和要求等信息，帮助企业解决在办理境外投资企业过程中出现的新情况、新问题。

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